[ Xero ] 連携する方法

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SpenmoをXeroに連携する方法について、ご案内します。連携完了後、Spenmoのすべての取引をXeroに直接連携できます。

 

Xero：連携の準備

Spenmo上でXeroへの連携を行う前に、XeroにSpenmoの情報と登録します： 

1. Xeroへログインします

2. 「Accounting」を開きます

3. 「Bank account」を選択します

 

 

4. 「Add Bank Account」をクリックします

 

 

5. 「Find your bank」でSpenmoを検索して、表示されたメッセージの「add an account to manually import statements into Xero」をクリックします。

 

 

 

6. 項目を入力して「Save」をクリックします

 

 

7. Spenmoが追加されると、メッセージが表示されます

 

 

 

Spenmo：Xero の連携を設定する

 

1. Spenmoダッシュボードを開き「設定」＞「連携」を開きます

 

2.「Xeroを連携する」をクリックして、Xeroアカウントへログインします。「接続を許可する」をクリックして、SpenmoとXeroの連携を許可します。

 

 

3. 連携が完了すると、XeroにSpenmoを追加する方法が表示します。Spenmoを追加したら「完了」をクリックします。

 

4. 次に「Spenmoアカウントコード」を選択して、「資金銀行口座」を選択します。「次へ」をクリックして進みます。

Spenmoアカウントコード: XeroではSpenmoは「追加の銀行口座」として扱われます。

注意：一度設定したSpenmoアカウントは、他のアカウントに変更できません

銀行資金口座：Spenmoダッシュボードでチャージする際に使用される銀行口座です。 

注意：銀行資金口座は設定後も、変更できます。

 

5. Spenmoの「費用種別」をXeroの種別をマッピングします。マッピング方法には2通りございます。詳細は、こちらをご確認ください。

「連携を完了するClick」をクリックします。

 

 

6. 設定ページで、Xeroの連携に設定した情報を確認できます。すべてのSpenmoの取引が、表示されたXeroのアカウント情報に連携されます。

連携の設定もこちらで行います。Xeroへの連携を「自動」で行うか「手動」で行うか設定ができます。

自動連携:

機能別に設定が可能です。自動連携にチェックを入れると、その機能を使って行われたすべての取引がXeroに自動で連携されます。

手動連携: 

自動連携のチェックを外すと、自動では連携されません。マニュアルで取引を連携する必要があります。

「設定を保存する」をクリックして連携の設定は完了です。

 

注意：自動連携をONにして、「Default & Refund」のカテゴリをマッピングしないことをおすすめします。そうすることにより、取引ページで種別を精査することが可能になるためです。

 

自動で連携する

 

7. 「編集」をクリックすることでも自動連携が可能です

 

 

8. 種別を選択して「保存」すると、Spenmo - Xero間でマッピングした種別に自動的に連携されます。

 

手動で連携する

 

9. 取引の左側のチェックボックスにチェックを入れて「Xeroへ連携」をクリックします。Spenmo - Xero間でマッピングした種別に自動的に連携されます。

注意： Spenmoの一部の取引のみをXeroに連携したい場合、手動での連携がおすすめです。そうすることにより、特定の取引のみをXeroへ連携が可能になります。

 

 

ご質問は「サポート」へお問い合わせください