カードの経費を効率的に管理する方法

カードでは、特定の利用者に予め利用限度額を設定できます。

1. 利用者に特定の予算を割り当てる方法

「送金」機能

管理者とマネージャーは、社員やチームメンバーに特定の予算を割り当てられます。

社員はカードを何枚でも保有できますが「ユーザ資金」を超えて利用することはできません。

そのため、カードを使いすぎたりする心配はありません。社員（同僚）に送金する方法については、こちらをご確認ください。

「送金依頼」機能

社員に「ユーザ資金」を保持させず、カード利用時（必要時）に社員に「送金依頼」機能で、ユーザ資金に経費を補充させてから、カードを使わせるようなコントロールも可能です。

このコントロールにより、経費を支出する必要がある時にのみ、カードの利用を許可できます。社員は「送金依頼」で指定した金額を依頼し、管理者/マネージャーが、申請を確認した後に「承認」「却下」できます。

送金依頼が承認された後、社員のユーザ資金に送金されます。詳しい手順は以下のとおりです。

1. 支出が必要な社員は「送金依頼」でユーザ資金への送金を申請します

2. 申請先の管理者と、申請金額を入力します

3. 管理者/マネージャーは「申請」タブで申請一覧を確認できます

4. 管理者/マネージャーは「承認」「却下」を行い、承認された場合のみ、送金が完了します

2. カードのオプション設定について

「利用先の限定」を設定する

一部の業者でのみ使用できるように、利用先の限定を設定できます。設定方法については、こちらをご確認ください。

「既定で設定する経費種別」を設定する
こちらを設定することで、カードで利用した経費は設定した経費種別に割り振られます。

ダッシュボード上「取引」で確認できます。設定方法については、こちらをご確認ください。

「利用限度額」を設定する

カード別に利用限度額を設定できます。設定方法については、こちらをご確認ください。

カードのオプション設定を活用することで、より効率的に社員の支出や、会社の経費を管理できます。

ご質問は「サポート」へお問い合わせください